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Après la mort brutale de sa sœur, Micaiah s’est enfuie de ses îles natales, se dissimulant parmi les humains pour mieux se cacher de son espèce, les Ebeds. Devenue serveuse dans la petite ville de Reefton, elle tente de se reconstruire, reléguant ses souvenirs sordides et sa réelle nature au plus profond de son être.
Lorsque sa colocataire Sara disparaît subitement, son monde bien ordonné s’écroule à nouveau. Alors qu’elle tente de contrôler la douce folie qui plane sur son esprit, son passé ressurgit sous l’apparence d’Ishmail, un ami d’enfance ou… un nouvel ennemi ?
Menacée de mort par les siens, en proie à la démence, Micaiah parviendra-t-elle à retrouver Sara ?