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Dans un monde où les humains cohabitent avec des êtres d'autres espèces, deux familles, des sorcières et des lycanthropes, se retrouvent dans une situation désespérée. Après des années de déclin et de vieillissement, elles doivent transmettre leur savoir à la prochaine génération. Pour cela, chaque clan choisit de confier à ses jeunes le défi de trouver un partenaire humain pour assurer la pérennité de leur espèce. Mais pour Elea, une sorcière d'une beauté envoûtante, et Mason, un lycanthrope au regard intense, cette mission se révèle plus complexe qu'il n'y paraît. Ignorant leur véritable nature, ils s'engagent dans une danse d'amour, de passion et de secrets qui pourrait bien bouleverser l'équilibre entre leurs deux mondes.